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【推荐】中证指数公司推出金选基金指数,富二家12只产品入选!-基金在哪里买最好

Lisa 0

据说有99.99%的投资者,都不知道这一“选基指南”的存在!

不信?各位客官,不妨来回答这个问题——

在制定投资决策的过程中,您所依据的信息和资料主要来自于(可多选):

人际交往:

家人、朋友、同事等

自主学习:

书籍、研报、财经新闻等

社交媒体:

微博、雪球等论坛及社区

专业机构:

基金公司、券商的投教文章或课程,线上及线下路演等

其他:______

这都是颇为大家所熟知的获知渠道。但最近,有一样新生事物“横空出世”:就在不久前的6月28日,

中证金选偏股基金策略指数正式发布,目前纳入了125只主动偏股型基金

;其中,

富二家共有12只产品“上榜”,入选数量在行业内位居第一

数据来源:中证指数有限公司,截至2023年6月30日;上述指数成分基金列示不代表个基推荐,不构成投资建议,可能根据指数编制方案发生调整。

又“霸榜”了!在欣喜之余,富二不禁想到:

在大家买基金时,这只指数是否有点借鉴作用?

金选基金指数

都有哪些看点?

整体风格:锚定稳健的风险收益特征

富二对金选基金指数的编制方案进行了研究,感觉它对普通投资者的友好程度确实比较高。为啥这么说呢?这要分步骤来看。

Step 1:样本空间满足2个标准

基金净资产:截至最新披露的季报,应不少于2亿元;

基金类型:包括普通股票型、偏股混合型、近4个季度平均且最近一季的股票占比不低于60%的灵活配置型,共3种类别。

Step 2:选样方法兼顾2层维度

基金管理人:考察公司同类产品规模及整体业绩,基金经理超额收益及胜率、最大回撤、投资年限(大于1年)、业绩稳定性、风格契合度等指标;

基金产品力:相对基准指数的超额收益及胜率、回撤水平、风格稳定性、业绩竞争力等。

资料来源:中证指数有限公司,可能根据指数编制方案发生调整。

看出来了没?虽然富二没有详细列示评估公式,但在筛选基金这块,指数公司和咱们所关心的事情都一样。

既重视“飞得高不高”,也要看“跌得痛不痛”;

不止于“面基”,最好还能见见“家长”,深入了解“家庭背景”;

和“日久见人心”是一个道理,在不同的行情中,能否长维度地、可持续地带来稳定收益是关键。

历史业绩:4年间大幅跑赢大盘

金选基金指数自基日(2018年12月28日)以来,累计回报率为

95.86%

,相较于同期上证指数和沪深300指数分别上涨30.08%和29.30%,超额收益率还是蛮可观的。

主动管理所创造的α,与市场环境所营造的β相得益彰,使得金选基金指数在A股表现较好的阶段,具备更为充足的上行弹性。

数据来源:Wind,统计区间为2018年12月28日至2023年7月3日。金选偏股基金指数自2019年至2022年近4个完整会计年度及2023年上半年的收益率分别为:53.75%、56.21%、6.12%、-21.49%、-2.13%;市场有风险,投资需谨慎。指数历史收益情况不预示其未来表现,也不构成对基金业绩表现的保证。

行业分布:核心资产魅力依旧

富二拉了一下金选基金指数中成分券的前十大重仓股,发现:截止到2023年一季度末,这125只基金在医药生物、食品饮料、电力设备、计算机及电子行业的配置比例居高不下。

如上图所示,若按市值所占权重来排序,“前三甲”的食品饮料、医药生物和电力设备便已占到将近“半壁江山”。显而易见,至少从指数的角度来说,大消费和大科技领域仍然颇受资金青睐。

数据来源:各基金定期报告,截至2023年3月31日。

12只“金选基金”脱颖而出

看完全局,再看看富二家的情况。富二得承认,金选基金指数的眼光还真不错。

富国基金副总经理

朱少醒

、富国“大消费女神”

王园园

、富国“价值舵手”

孙彬

均榜上有名,富国“中生代”里的“均衡派”

曹文俊、于洋、蒲世林

,以及“低波哥”

张啸伟

也携代表作登场。

数据来源:各基金定期报告,截至2023年3月31日。

对于这几位大咖,客官们应该不会感到陌生。但富二更想说的是,为什么是他们?

穿透到底层,这其实是关于“在当今的时代,我们究竟需要怎样的投资”的话题。

投资是一项贯彻终生的事业。在业界,朱博士“一生、一基、一人”的经历流传甚广,任职17年,富国天惠的净值增长率不俗。神话和荣誉固然耀眼,但有些困顿总是不为人知。

放到当前来讲,在各种“风口”频吹不停之下,“一年翻五倍”者众矣,“五年翻一倍”却寥寥无几。在短期获利了结,是相对容易的;而真正难的是,长时间身处于“浪奔浪流”之中,仍能气定神闲、穿越牛熊。

富二很能理解,无论是基金经理,还是咱自己,今年的投资之路都并不好走。请相信,即使沿途荆棘密布,难免会牵绊住前行的脚步,但走得慢点、稳点,也依然能够抵达目的地。

超广视野,超长待机;明确目标,脚踏实地。每一步,都可以慢慢来。

投资有风险,基金投资需谨慎。

在投资前请投资者认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。基金净值可能低于初始面值,有可能出现亏损.基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利, 也不保证最低收益.过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现。其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

以上信息仅供参考,如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。

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